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2009年上半年國內(nèi)外化肥供應(yīng)情況分析
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期:2009-7-24
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一、國際化肥供大于求矛盾突出
2009-2012年中國合成橡膠行業(yè)市場調(diào)研及投資契機 【出版日期】 2009年7月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個 【印2009-2012年中國消毒劑行業(yè)市場調(diào)研及投資契機預(yù) 【出版日期】 2009年7月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個 【印2009-2012年中國橡膠助劑行業(yè)市場調(diào)研分析及投資 【出版日期】 2009年7月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個 【印2009-2012年中國香料添加劑行業(yè)市場調(diào)研及投資契 【出版日期】 2009年7月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個 【印
受金融危機的影響，2009年上半年全球糧食需求增長放緩，而全球肥料需求也出現(xiàn)了重大變化。在許多國家，農(nóng)民更多地考慮肥料投入的產(chǎn)出比和安全性，出現(xiàn)了推遲購買，減少購買，在經(jīng)濟(jì)作物上使用普通肥料替代專用肥料，少用磷肥和鉀肥（這主要是農(nóng)民認(rèn)為土壤中含有適量的磷和鉀養(yǎng)分，短期減少施用不會影響到糧食產(chǎn)量）等消費方式的改變。據(jù)IFA的初步預(yù)測，同上一個農(nóng)業(yè)年度相比，2008-2009年度全球肥料消費將下降2.2%，由1.687億噸下降到1.65億噸，其中，氮肥消費將溫和增長+0.5%，由1.005億噸增加到1.011億噸，而磷肥和鉀肥需求將分別由3930萬噸、2890萬噸下降到3750萬噸、2650萬噸，分別減少4.7%和8.2%。
從全球肥料供應(yīng)看，由于2008年下半年國際肥料市場形勢逆轉(zhuǎn)，當(dāng)年年底全球肥料工業(yè)面臨銷售下降、庫存增加的困難。但與此同時，影響全球肥料供應(yīng)形勢的積極因素也在顯現(xiàn)，如：海運費急劇回落，化肥運輸成本大幅度下降，有助于刺激肥料貿(mào)易；能源及主要原材料價格的迅猛下跌已經(jīng)使氮肥、磷肥生產(chǎn)企業(yè)的成本壓力迅速得到緩解；由于需求的下降，再加上經(jīng)濟(jì)限制，2008年已經(jīng)有數(shù)個產(chǎn)能項目推遲，2009年仍將出現(xiàn)同樣的情況，產(chǎn)能的增長將大大低于預(yù)期。
但是總體上看各化肥品種供大于求的矛盾更加突出：
尿素：2008年，全球產(chǎn)能1.63億噸，有近540萬噸的新增產(chǎn)能投產(chǎn)，其中中國有300多萬噸；尿素產(chǎn)量接近1.468億噸，比2007年增長23%；但貿(mào)易量降至3400萬噸，下降6.5%。2009年，全球產(chǎn)能將比上年增加1100萬噸，達(dá)到1.74億噸，中國將再增加430萬噸；盡管預(yù)計今年尿素的需求將回升，但由于產(chǎn)能增長過快，2009年國際尿素市場供大于求440萬噸，比上年增加150萬噸。
磷酸：2008年全球磷酸產(chǎn)能4600萬噸P2O5，新增二銨和一銨產(chǎn)能240萬噸，新增產(chǎn)能主要來自于中國、墨西哥以及俄羅斯；2008年全球產(chǎn)量約為3520萬噸，比上年下降5%；貿(mào)易量440萬噸，下降6%。預(yù)計2009年全球磷酸產(chǎn)能將達(dá)到4700萬噸，新增二銨和一銨產(chǎn)能約60萬噸。全年全球磷酸供應(yīng)將持續(xù)過剩，供大于求達(dá)到460萬噸P2O5。
鉀鹽：2008年全球鉀鹽產(chǎn)量、銷量和出口均出現(xiàn)了下降。但產(chǎn)能從2007年的4090萬噸K20增加到2009年的4230萬噸K2O，約2/3的凈增長出現(xiàn)在中國。鉀鹽的供需狀況顯示，潛在過剩從2008年的580萬噸K2O擴(kuò)大到2009年的640萬噸K2O。而且由于2008年末一些主要的消費國，如：巴西、美國、中國庫存較多，未來有可能減少購買，進(jìn)一步加劇鉀鹽的供求矛盾。
二、國內(nèi)化肥供需狀態(tài)分析
據(jù)統(tǒng)計，今年上半年全國化肥折純產(chǎn)量3250.4萬噸（下同），同比增長8.7%。其中，氮肥折純產(chǎn)量2421.6萬噸，同比增長6.86%；磷肥折純產(chǎn)量673.3萬噸，同比增長11.39%；鉀肥折純產(chǎn)量154.9萬噸，同比增長20.64%。尿素實物產(chǎn)量3145萬噸，同比增長12.9%；磷酸銨肥實物產(chǎn)量820.7萬噸，同比增長26.76%。
而來自農(nóng)業(yè)部的預(yù)測則認(rèn)為，2009年種植業(yè)對化肥的需求為5160萬噸，同比增長2.9%。其中，氮肥需求3380萬噸，同比增長2.7%；磷肥需求1180萬噸，同比增長2.8%；鉀肥需求600萬噸，同比增長4.5%。
從以上信息可以看到：2009年我國農(nóng)業(yè)對化肥的需求基本上是穩(wěn)定的。但如果考慮到工業(yè)需求的明顯下降，總體需求水平還是穩(wěn)中有降的。
三、國內(nèi)化肥進(jìn)出口量齊降
今年1-5月全國累計出口化肥233.65萬噸，同比減少67.33%。其中出口尿素68.05萬噸，同比下降80.8%；出口磷肥36.24萬噸，同比下降62.94%；出口二銨64.49萬噸，同比增長27.29%；出口鉀肥0.2萬噸，同比下降98.51%；出口復(fù)合肥92.25萬噸，同比下降49.58%。
與此同時，由于國內(nèi)需求有限，化肥進(jìn)口繼續(xù)下降，全國1-5月份累計進(jìn)口化肥235.17萬噸，同比減少5.76%。其中進(jìn)口氯化鉀153.09萬噸，同比減少26.86%；進(jìn)口三元復(fù)合肥120.83萬噸，同比增長120.83%；進(jìn)口氮肥約3.2噸，同比增長389.16%。
四、國內(nèi)化肥行情持續(xù)低迷
2009年上半年國內(nèi)化肥行情整體均呈低迷狀態(tài)，其中尿素、鉀肥及復(fù)合肥等產(chǎn)品跌幅較大。
具體產(chǎn)品行情走勢如下：
尿素：
今年年初國內(nèi)尿素廠家主流出廠價格一直在1600元/噸左右盤整，到3月初，受煤炭價格上漲及部分市場年前儲備不足的影響，整體行情出現(xiàn)大幅反彈，局部廠家再攀2000元/噸的高峰價格。
而好景不長，在國家的相關(guān)政策干預(yù)下，尿素行情短期反彈后再次回歸理性，之后尿素市場便持續(xù)“萎靡不振”，盡管期間也曾出現(xiàn)多次小幅反彈，但均底氣不足，大勢仍持續(xù)下行，而到7月上旬國內(nèi)大部分地區(qū)尿素廠家價格均跌破1500元/噸，較上半年最高價格跌幅達(dá)500元/噸左右，且后期行情走勢依舊不樂觀。
09年上半年國內(nèi)尿素價格持續(xù)下滑，主要是由于：1、市場信心嚴(yán)重不足，流通環(huán)節(jié)受阻，生產(chǎn)企業(yè)庫存壓力大，只能降價銷售；2、由于糧棉、果蔬等農(nóng)產(chǎn)品價格偏低，農(nóng)民收入不理想，加上受金融危機影響，農(nóng)民打工收入下降，造成農(nóng)民購買力下降，導(dǎo)致化肥需求不旺；3、受房地產(chǎn)、建材等產(chǎn)業(yè)不景氣影響，工業(yè)用尿素需求大幅下降；4、國際尿素市場需求疲軟，加上高關(guān)稅，很難靠國際市場拉動國內(nèi)行情。
復(fù)合肥：
與尿素行情相似，上半年復(fù)合肥也出現(xiàn)了持續(xù)低迷的狀態(tài)，尤其是在08年底廠家開工率普遍較低的情況下，09年春季東北的復(fù)合肥市場不僅未出現(xiàn)緊缺的局面，反而需求大幅降低，據(jù)統(tǒng)計上半年底肥期結(jié)束后，東北市場復(fù)合肥總體剩余量達(dá)80-100萬噸。而對于僅有一季需求的東北市場來講，這些剩余的復(fù)合肥將被繼續(xù)儲存至2010年，長期的儲存也將對復(fù)合肥的質(zhì)量造成一定的影響。
而受相關(guān)原料尿素及鉀肥等價格持續(xù)下滑的影響，國內(nèi)復(fù)合肥價格上半年也大幅走跌，以45%S基復(fù)合肥為例，上半年最高出廠價格在2700元/噸，然而到6月底，該含量復(fù)合肥最低出廠價格到1900元/噸，跌幅達(dá)800元/噸左右。
鉀肥：
而由于復(fù)合肥銷售不佳，廠家整體保持較低的開工率，必然對其原料磷酸一銨及氯化鉀等產(chǎn)品的需求量造成較大的影響，導(dǎo)致鉀肥及磷肥的價格也持續(xù)走低，其中國內(nèi)進(jìn)口氯化鉀的價格上半年最大跌幅就達(dá)900-1000元/噸左右，60%紅鉀港口價格從最高時的3700-3800元/噸下調(diào)至2800元/噸左右。
磷酸二銨：
而由于性價比較高，上半年東北等地區(qū)磷酸二銨對復(fù)合肥的替代量較大，這也是導(dǎo)致復(fù)合肥旺季難旺的主要原因所在，然而因出口受阻，國內(nèi)二銨市場仍呈供大于求的狀態(tài)，故09年上半年國內(nèi)二銨市場也未出現(xiàn)大幅反彈，行情也基本呈下滑的趨勢，廠家64%二銨出廠價格從最高時的2700元/噸下調(diào)至2000元/噸，跌幅達(dá)700元/噸左右。 - ■ 與【2009年上半年國內(nèi)外化肥供應(yīng)情況分析】相關(guān)新聞
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